CRM'de Yapay Zekâ

Öneriyi nereden bulduğunu gösteremiyorsa size hiç göstermiyoruz.

GERÇEK SORUN

Yeni firma kartı açmak yirmi dakikalık arama demek

Bir satış temsilcisi yeni bir firmayı sisteme girerken ne yapıyor? Tam unvanı için ticaret sicil sitesine bakıyor, adresi için firmanın kendi sitesine, satın alma müdürünün adı için bir iş ağına. Yirmi dakika sonra kartın yarısı dolu, yarısı tahmin.

İkinci sorun güven. Yapay zekâ vaadi olan her ürün “sizin yerinize doldurur” diyor, ama yanlış doldurduğunda bunu fark eden kimse olmuyor. Kartta duran bir vergi numarasının nereden geldiği bilinmiyorsa o numara bir gün bir faturaya yazılıyor.

Üçüncüsü görüşme sonrası. Yarım saatlik bir görüşmenin notu üç satır oluyor, sonraki adım yazılmıyor, iki hafta sonra “ne konuşmuştuk” diye kayıt açılıyor.

FİRMA ARAŞTIRMA

Kaynağı olmayan öneri atılıyor

Firma kartında “Yapay Zekâ ile Araştır” diye bir aksiyon var. Çalıştırdığınızda firma dış kaynaklardan araştırılıyor ve sonuç bir öneri tablosu olarak geliyor.

Önerilenler: tam unvan, web sitesi, telefon, e-posta, adres, il, ülke ve kısa bir özet. Vergi numarası ve vergi dairesi önerisi. Bulunan kişiler: ad, soyad, unvan, kurumsal telefon ve e-posta; tek tıkla kontak oluyor. Bulunan şubeler: fabrika, depo, bölge ofisi; tek tıkla şube kaydı oluyor. Ticaret sicil numarası da tek tıkla kimlik kaydına dönüşüyor. Şube ve bağlı firma ayrımı şube, bayi ve grup şirketi yapısı sayfasında anlatılıyor.

Her öneri beş sütunla çıkıyor: alan, mevcut değer, önerilen değer, güven düzeyi ve kaynak. Güven düşük, orta ya da yüksek. Kullanıcı seçtiklerini işaretleyip “uygula” diyor; seçmediği hiçbir şey karta yazılmıyor.

Sayfanın başındaki cümle buradan geliyor. Kaynağı olmayan öneri tamamen atılıyor. Her öneri, her kişi, her şube ve her rapor bölümü geçerli bir kaynak bağlantısı taşımak zorunda; taşımayan hiç gösterilmiyor. Yapay zekâya şüpheyle bakan alıcıya söylenecek cümle bu: kaynağını gösteremediği bir şeyi size sunmuyor.

Ayrıca üç salt okunur rapor geliyor: itibar ve yorumlar, mali durum, ticari faaliyetler. Bunlar firmaya yazılmıyor, yalnızca panelde okunuyor.

Sınırı açık yazalım. Bu özellik dış bir arama servisine bağlı ve o servisin kurulumda yapılandırılması gerekiyor. Yapılandırma yoksa ekran “kullanılamıyor” diyor. Kutudan çıkan bir şey değil, kurulumda konuşulan bir kalem.

KULLANIM

Kısa adla açılıyor, araştırmayla doluyor

Pratikte akış şöyle işliyor. Temsilci fuardan döndüğünde firmayı yalnızca kısa adıyla açıyor, kartın geri kalanını boş bırakıyor. Sonra “Yapay Zekâ ile Araştır” diyor ve öneri tablosunu bekliyor.

Tabloda ilk bakılan sütun güven düzeyi. Yüksek güvenli unvan ve adres genellikle olduğu gibi işaretleniyor; düşük güvenli bir vergi numarasında ise kaynak bağlantısı açılıp bakılıyor. Kaynağı ticaret sicil kaydıysa işaretleniyor, bir haber sitesiyse bırakılıyor. Karar her satırda kullanıcının.

Kişi önerilerinde ölçüt biraz farklı. Kurumsal e-posta ve unvan varsa kontak olarak alınıyor; yalnızca ad varsa alınmıyor, çünkü unvansız bir ad görüşme planlamaya yetmiyor. Şube önerileri de aynı mantıkla: adresi ve türü belli olan depo ya da fabrika şube kaydına dönüşüyor.

Üç rapor en sonda okunuyor ve kartta iz bırakmıyor. Mali durum raporu vadeli teklif verilip verilmeyeceğine, ticari faaliyet raporu ise hangi ürün grubunun konuşulacağına karar verirken işe yarıyor. Rapordan bir şey karta girecekse o da elle, uyarı olarak yazılıyor.

Yirmi dakikalık arama işi böylece birkaç dakikalık bir onay işine dönüyor. Hız kazancı önemli ama asıl kazanç başka yerde: kartta duran her bilginin nereden geldiği belli.

GÖRÜŞME ÖZETİ

Üç satırlık nottan tek bir sonraki adım

Görüşme kaydedildikten sonra notundan kısa bir Türkçe özet, en fazla beş aksiyon maddesi ve tek bir önerilen sonraki adım üretiliyor. Beş değil, tek. Çünkü beş sonraki adım öneren bir asistan hiçbirini yaptırmıyor.

Kullanıcı o öneriyi tek tıkla gerçek bir planlı görüşmeye çeviriyor; kim, ne zaman, ne için. Plan sonra “Aramalarım” ekranına düşüyor. Görüşme ve planlama tarafının kendisi görüşme ve takip yönetimi sayfasında.

Öneriyi kabul etmek zorunlu değil. Sistem yönlendiriyor, zorlamıyor.

ASİSTAN

Rakamı model saymıyor, sistem veriyor

Görüşme tarafında beş senaryolu bir asistan var: planlar ve takipler, dönem istatistiği, personel bazında dağılım, süreçler ve soğuyan firmalar, bir de serbest soru.

Buradaki tasarım kararı güven kuran türden. Rakamları model saymıyor. Bütün sayımlar veritabanında yapılıyor, durum kodları Türkçe etiketlere çevriliyor ve model yalnızca hazır veriyi cümleye döküyor. “Bu ay kaç görüşme yaptık” sorusunun cevabındaki sayı bir tahmin değil, sorgu sonucu. Yapay zekâ uydurmuyor, çünkü sayıyı üreten o değil.

Bu ayrım, yapay zekâ iddialarına şüpheyle yaklaşan bir satış müdürüne anlatılması gereken tek şey.

Satın alma tarafındaki yapay zekâ ayrı bir kurgu: talebin satın almacıya düşmeden değerlendirilmesi ve tedarikçi belgesinden malzeme çıkarılması talep süreci sayfasında.

KİMİN İÇİN

Bu modül kime uygun

Yılda onlarca yeni firma açan, saha ekibi görüşme notunu kısa tutan ve “ne konuşuldu” sorusunu haftalık toplantıda soran satış ekipleri için. Kurumsal müşteriyle çalışanlarda firma araştırma ilk haftadan karşılığını veriyor; müşteri sayısı sabit ve az olan yapılarda o kısım boş kalabilir.

Yapay zekâ tarafında Codigno’nun genel yaklaşımı yapay zekâ sayfasında. Müşteri kartının tamamı müşteri yönetimi sayfasında, modülün bütünü CRM ve satış yönetimi sayfasında, hangi paketin neyi kapsadığı ürünler sayfasında.

SIK SORULANLAR

Sık sorulan sorular

Yapay zekâ firma bilgilerini kendisi mi yazıyor?

Hayır. Öneriler bir tabloda duruyor; hangilerinin uygulanacağını kullanıcı işaretliyor. İşaretlenmeyen hiçbir şey karta girmiyor.

Önerinin doğru olduğunu nereden bileceğiz?

Her önerinin yanında kaynak bağlantısı ve güven düzeyi var. Kaynağı olmayan öneri zaten gösterilmiyor.

Firma araştırma kurulur kurulmaz çalışıyor mu?

Hayır. Dış bir arama servisine bağlı; kurulumda yapılandırılması gerekiyor. Yapılandırma yoksa ekran bunu açıkça söylüyor.

Teklif hazırlarken yapay zekâ fiyat öneriyor mu?

Hayır. Teklif tarafında yapay zekâ yok; oradaki analiz kural tabanlı kâr ve zarar hesabı.

Asistanın verdiği rakamlara güvenebilir miyiz?

Rakamları model değil veritabanı sayıyor. Model yalnızca hazır sonucu cümleye döküyor.

Görüşme özeti hangi dilde?

Türkçe. Kısa özet, en fazla beş aksiyon maddesi ve tek bir önerilen sonraki adım.

E-postalarımız karta kendiliğinden düşüyor mu?

Hayır. Posta kutusu bağlantısı yok; e-posta, tip olarak seçilip elle girilen bir görüşme kaydı.